上市钢结构企业CR5产量情况分析，行业集中度为何变动？

观察上市钢结构企业CR5的产量走势，我们发现2011至2016年间，其集中度呈现逐年减少的趋势，这主要是因为行业内企业数量持续增加，市场竞争愈发激烈。进入2016年，随着制造业供给侧结构性改革的推进，上游钢铁企业的整合活动导致钢价波动，再加上环保要求日益严格带来的成本增加，部分小规模钢结构企业开始退出市场，从而促使行业集中度逐步上升。

目前，我国钢结构市场分布较为分散，CR5指数仅为大约7%，相比之下，美国前三大钢结构企业的市场份额已超过50%。

一边在促进发展，另一边则在施加压力，这使得我国的众多钢结构企业，不论规模大小，诸如年产量高达448.8万吨的鸿路钢构、年产量超过100万吨的杭萧钢构，以及众多年产量介于1万至2万吨的企业，都不得不重新审视和计算自动化设备与人工成本之间的平衡。

不难看出，超过九成的钢结构企业属于中小规模，他们对自动化设备的依赖性将逐步增强。

钢结构种类繁多，包括轻钢和重钢两大类。根据应用场景的不同，又可细分为住宅、别墅、办公楼、商业建筑、工业厂房、大型体育场馆、桥梁以及高层建筑等。这些场景的应用范围广泛，结构设计复杂，而且产品的附加值相对较低。此外，从事相关行业的人员素质水平不一，特别是对于设备价格方面，他们表现得尤为敏感。

因此，那些具备强大适应性、丰富功能、高效运行且价格低廉的自动化设备，更受钢结构企业的喜爱。

行健机器人提供的解决方案包括：依托复合视觉技术、AI算法以及深厚的工艺积累三大核心优势，确立了视觉驱动和模型驱动两种技术路径，这些路径能够满足不同类型企业的多样化需求。具体功能涵盖视觉粗略定位、调用模型、自动提取焊缝信息、匹配焊接工艺参数、自动规划焊接路径，以及实现精确定位和自动焊接。

趴着，等风来

我们并非追逐潮流的风口，而是始终坚守在此，这一坚守已历时20年之久，如今风势渐起。

王宗义博士，这位在焊接领域辛勤耕耘近20年的资深人士，作为行健机器人的董事长，向我们透露，自2006年公司成立以来至2015年，行健机器人始终致力于项目开发和细分领域产品的研发，即攻克难题，这一过程中，公司逐步积累了丰富的技术和充足的资金。自2016年起，怀揣着“革新整个行业”的坚定信念，并预见到重型工业智能制造的浪潮即将席卷而来，行健机器人紧跟重工行业各细分领域的步伐，着手研发并推广适用于重工行业的通用、可复制的产品和生产线。

自20世纪90年代起，行健机器人的核心研发团队成功研制出葫芦岛大型直径开孔切割机器人，并荣获了省部级科技进步一等奖。

在2007年，行健机器人为我国第三代核电项目（AP1000）的安全壳制造环节，成功研发了一款专门用于大型曲面板坡口切割的机器人。该机器人集成了激光测量、激光划线以及视觉跟踪纠偏等多项先进技术。

2010年，行健机器人成功实现了中集罐式集装箱的直缝焊接和马鞍形视觉自动焊接，这是首次在具体项目实践中运用了自主研发的视觉跟踪技术。

2014年，行健机器人为四川宏华量身定制了耳板加强圈自动焊接设备，这是首次将人工智能视觉识别技术应用于工程领域，该设备能够自动搜寻工件，并依据不同工件自动调整匹配相应的工艺流程。

2017年，行健机器人为大明金属量身打造了火焰平板零件坡口切割机器人。这一创新项目标志着行健机器人实现了从曲面切割向平面坡口切割的技术突破，进而成功进军工程机械领域，并在坡口切割技术领域确立了无与伦比的领先地位。

2018年，行健机器人成功为新时代造船厂研制了分段式小组立焊接设备，该设备融合了人工智能、视觉技术和工艺的深厚积累，开创了船舶行业在组立领域的先河。

2019年，行健机器人在江南造船厂成功研发了一款吊马自动焊接机器人工作站。该工作站融合了人工智能、视觉技术和工艺的深度沉淀，实现了高度的智能化。它为船舶行业带来了极为先进的吊马生产线。

行健机器人近年来参与了多个智能制造领域的重点项目，包括“三一重工灯塔工厂建设项目”、“中联重科智能化工厂建设项目”以及“山东国舜智能制造产业园项目”等，成功完成了从点到线再到面的全方位方案设计与布局。

实际上，行健机器人在2016年便开始关注钢结构领域，彼时发现该行业规模庞大，我国建筑行业使用的粗钢产量高达五亿吨，相当于汽车行业用钢量的十倍。而实际应用于钢结构建筑中的钢材量也达到了一亿吨，是汽车行业的两倍之多。

行健机器人在2018年对钢结构行业进行了深入的调研，并承接了一些订单。然而，经过一番走访，他们发现企业确实有自动化升级的迫切需求，但对企业所使用的机器人认知却相当基础。他们期待购买机器人后即可投入使用，并认为集成系统的工作非常简单。

终端客户的认知提升尚需时日，同时人工成本持续攀升而机器成本却在下降，尚未出现交汇点。在经过多方面考虑后，行健机器人选择暂时搁置钢结构业务，转而集中精力发展市场需求迫切的行业，同时对钢结构行业仍保持高度关注。因此，这一决策使得钢结构业务被搁置了长达两三年之久。

风起时，扑上去

“只有敢于胜利，才能善于胜利。”

市场一旦复苏，我们便需迅速行动，全力以赴将其推向成功，即便这笔交易可能并无盈利。王宗义博士在接受高工机器人采访时如是说。

自2018年起，行健机器人便与鸿路钢构展开了首次合作。到了2023年，双方再次携手，签署了首批100套智能免示教焊接机器人工作站的战略合作协议。目前，这批设备已经顺利交付并投入使用，而在春节之后，还将有更多数量的设备陆续交付。

鸿路钢构的厂房内，行健智能焊接机器人正在进行平焊、立焊、包角焊接作业，并自动完成清枪剪丝，整个操作过程简便易行，无需进行示教编程。该机器人综合焊接速度迅速，一人可同时操控多台设备，显著提升了工件焊接的精度和合格率，减少了对于工人专业焊接技术的依赖，并有效增强了作业的安全性。双方的合作达成表明，行健机器人凭借其产品的核心技术和整体交付实力，成功赢得了钢结构行业领军企业的认可。

行健机器人正与杭萧钢构携手研究重钢产线的新模式，目前成功构建了一条装配了18台机器人的智能化自动化焊接装配生产线。该生产线由9个工作站组成，每个工作站配备了两台机器人，专门负责柱间梁的组对焊接。此外，AGV负责工件的运输。整条生产线实现了物流、装配和焊接的自动化，展现出行业领先的水平。

行健机器人为国舜集团精心设计了智能化的工厂，该工厂占地面积达到约五万平方米。工厂涵盖了从划线、切割、分拣、配盘到坡口等一系列工序，从自动导引车（AGV）到立体仓库，从自动装配到自动焊接，通过整合MES等软件系统，实现了全厂的智能化。该项目的投资额接近亿元，不仅在行业内具有引领作用，更标志着行业的发展趋势。

王大江透露，起初国舜集团为该智能工厂的规划投入了6亿资金，并计划使用120多台机器人。然而，行健机器人提出的方案通过将国舜集团的工件抽象为“柱”和“梁”，并利用两台机器人进行协同作业，抓取和焊接，成功将机器人数量减少至大约60台，从而为客户节省了成本，并提升了工作效率。

高工机器人观察到，行健机器人的这三个项目在“点、线、面”三个维度上均具有显著的代表性，并且在行业内享有极高的声誉。它们通过树立标杆案例，实现了细分领域的推广复制，从而有效推动了行业的整体进步。

有幸亲历这场革命

“伟大是熬出来的，硬科技并不在乎谁的灵光一现。”

实际上，截至目前，钢结构领域对机器人的看法依然将其视为无所不能的存在；同时，该行业的设备在自动化与智能化方面的进步，尚处于初级阶段，即1.0阶段。

目前，钢结构智能化焊接技术尚处于解决特定限制性问题的阶段，同时对客户提供的工件质量亦设定了相应标准。例如：

钢结构企业的需求主要集中在“单机设备，只要能使用即可”，在前期准备阶段，坡口制备的自动化程度和装配的标准化水平尚未达到理想状态。

尽管某些工序已经实现了自动焊接技术，然而，大多数企业仍依赖于人工在图纸或模型上进行焊缝的选择标记。

目前的多层多道焊接技术仅限于对焊缝坡口的角度和宽度进行检测，随后进行排布，但这样的操作距离实现智能化仍有较大差距。

当前，专注于钢结构智能化的企业主要致力于桥梁、多层建筑、门式钢结构以及轻型钢结构住宅等领域的焊接作业；然而，在屋面梁端板缝合缝这一关键工序上，市场上尚无成熟的全套解决方案……

王大江指出，在细分市场中，并无通用的处理方式。必须根据各行各业的生产制造特性，量身定制解决方案。在讨论技术的同时，更要重视客户的具体流程和工艺特性。这种全面的适应性并非一朝一夕可以达成，而是一个需要不断积累的过程。

在将来，钢结构行业在融合物流、加强物流管理方面，拥有广阔的自动化改造潜力，这将显著提高设备的使用效能；同时，通过与工业软件的深度结合，以及与物流的紧密协作，可以进一步提升设备的整体工作效率。

王大江认为，钢结构市场潜力无限，行健机器人持持续看好态度。他们计划集中精力关注那些年产量介于1万吨至20万吨之间的钢结构企业，同时精心打造超过20万吨的大型客户示范工厂。他们将以精准的服务满足自身服务范围内的客户需求，不断深耕市场，逐个攻克不同场景和细分行业。

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作者（微信号）：pmyppmmyy